国联安小盘精选

展全思梦 2025-10-29 16:23:38

国联安小盘精选

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投资要素

国联安小盘股精选(代码:257010)是国联安旗下的混合基金，成立于2004年4月，最新规模为19.5亿元人民币。业绩比较基准为(天翔小盘股指数收益率×60%+天翔中盘股指数收益率×40%)×60%+上交所国债指数收益率×40%。

持仓稳健，投资思路稳健:从季度数据来看，基金近期持仓占基金净值的比例一直保持在70%-80%之间，前十大尴尬股占比相对较高，占股票资产总额的40%-60%，持仓相对稳定。2015年，该基金坚持投资于稳定的医药行业、以环保和新能源为补充的低价值汽车行业以及农业部门，并取得了良好的回报。同时，该基金还保持了20%-24%的债券头寸，主要投资于公司债券和国债，并取得了良好的业绩。

自下而上，选择具有高增长潜力或良好业绩的小盘股:基金80%以上的股票资产投资于小盘股。基金经理选择成长性好、估值水平低的小盘股，主要投资于行业内成长较快的公司或行业内具有独特竞争优势的公司；以及目前情况不理想但其基本面将在可预见的未来发生重大变化的公司，这将带来业绩的大幅提高。该基金力求在股价反映增长和业绩逆转之前投资于公司股票，并通过波段操作的时机策略追求更高的资本收益。

基金经理具有丰富的投资经验和优秀的长期业绩:基金经理邹新金拥有12年的证券行业经验和6年的投资经理经验。自2010年以来，它管理着国联的小盘股精选基金，年化回报率为9.5%，在同类基金中排名前10%，在262名同类基金经理中排名第26位。

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