谁会成为中国的 “第四朵云”？

谁会成为中国的 “第四朵云”？ 字体： 小 中 大 分享到： 谁会成为中国的 “第四朵云”？ 2021-11-17 08:13:34 来源：中国电子报

近日，国际数据咨询公司IDC的《2021年上半年中国公有云服务市场跟踪》报告(以下简称《IDC报告》)发布。数据显示，中国公有云(IaaS/PaaS/SaaS)整体市场规模已达123.1亿美元，阿里云、腾讯云、华为云以60%的市场份额位列前三。中国电信天翼云紧随其后，排名第四。另一家调研机构科纳仕公司发布的《2021年中国云计算市场第二季度报告》(以下简称《科纳仕公司报告》)显示，百度AI Cloud在中国云计算市场排名第四。赛迪顾问发布的《2020-2021年中国云计算市场研究年度报告》(以下简称《赛迪顾问报告》)将浪潮排在第四位。云计算下半场，中国第四云会是谁？

市场“铁三角”的地位已经难以撼动。

通过分析各大研究机构提供的数据可以看出，阿里云、腾讯云、华为云的“铁三角”组合已经在中国云市场形成了合围之势。在马太效应的影响下，市场份额不断扩大，优势地位日益巩固。

阿里云作为中国云计算的领导者，在云计算能力、云服务产品、财务收入等方面都有不俗的表现。Gartner数据显示，在云厂商全球市场份额排名中，阿里云全球第三，亚太第一，市场份额连续五年保持快速增长趋势。作为国内唯一入选的云厂商，阿里云在计算类别以92.3%的高分获得全球第一，并创下该项目历史最好成绩新纪录，在存储和IaaS基础能力类别排名全球第二。此外，根据IDC报告，2021年上半年，阿里云IaaS+PaaS的营收为231.5亿元，而腾讯云和华为云的营收分别为68.5亿元和66.6亿元。阿里云的营收已经是另外两家公司的两倍多，先发优势进一步拉大。

腾讯云和华为云在“二号”和“探花”的位置上，正在进行一场“拉锯战”。从统计各方市场份额来看，两者不相上下；从业务侧重点来看，腾讯云更侧重于金融科技、视频云、高效办公SaaS工具等业务，华为云侧重于政务云、ICT综合服务等业务领域。

整体来看，“铁三角”云商各有特色，优势地位难以撼动。中国社会科学院研究生院特聘导师赵小兵评论说，这三大巨头将成为中国数字化主战领域的大平台公司，其他云计算企业没有基因和立足点与之匹配。国家信息中心中国经济信息网主编朱幼平表示，中国云市场很可能形成“3A格局”。其他厂商最好往高端、专业、私有云方向布局，不用和这三大巨头竞争就能获得一席之地。

百度AI云有望用AI突破

在头部市场“铁三角”地位逐渐巩固的同时，其他玩家对“第四云”的争夺也日趋激烈。其中，百度AI云的突破势头尤为明显。根据科纳仕公司报告，2021年第二季度百度AI云以8.4%的市场份额排名第四，收入同比增速71%，不仅高于整个市场增速，也高于四大巨头的整体增速。许多业内专家对百度将成为中国的“第四云”表示乐观。

AI是百度AI云中最突出、最有特色的标签。北京计算机学会数字经济委员会秘书长王娟在接受采访时表示，百度人工智能云在其长期专注的人工智能领域做出了巨大努力，结合了人工智能计算能力、算法、开放平台和云服务。凭借“云智融合”，在智慧城市、智慧制造、智慧金融等领域实现了差异化，形成了新的竞争力。但也有观点认为，百度AI云在生态建设、能力建设、市场认可度等方面都有很大提升空，要成为“第四云”还需要不断加快追赶的步伐。

运营商和IT厂商借助政务云的优势崛起。

除了巴斯(百度、阿里、腾讯、华为)，运营商阵营在云计算领域的快速崛起也是相当亮眼的。2021年上半年财报数据显示，天翼云和移动云收入同比翻番，联通沃云收入同比增长54.1%。艾媒咨询首席分析师张毅评价:“随着关键基础设施建设的加快，信息安全的战略地位越来越高，运营商在云计算领域的崛起指日可待。”

“自主研发”和“云网融合”是运营商阵营亮出的“王牌”。华为数据中心高级营销经理马立军指出，电信运营商在基础设施和客户渠道上有天然优势，现在已经形成了一套系统的营销、技术支持和客户服务。东吴证券分析师侯斌认为，运营商“国家队”背景有公信力，在大客户市场受欢迎。尤其是在近期网络和数据安全监管趋严的情况下，运营商的安全能力备受重视。但也有分析认为，相对于较早开始跑马圈地的互联网厂商，运营商在核心技术、专业度、软件和应用空等方面还是有很大提升的。

事实上，关注政务云的不仅仅是传统运营商。浪潮、曙光等大型IT厂商凭借在行业内的技术、产品、客户资源的长期积累，也具备了竞争优势。与其他玩家不同的是，IT厂商也希望在政府和行业优势的双重加持下，挤进下半年的前四。

新一代“玩家”各有特点。

字节跳动、青云科技等新一代玩家也加入了对“第四云”的争夺。虽然“字节云”从未得到字节跳动的认可，但它却经常活跃在圈内的热门话题中。“字节跳动自身的业务发展对云服务有很大的需求。这种规模的互联网公司往往会选择开发自己的云服务平台。”根据王娟的分析，“字节跳动的发展总是带有弯道超车的色彩，但这种一次性的发展模式在云服务领域并不被主流用户看好。还是要找到合适的切入点，尝试用不同类型的云服务寻找机会，用专业化和差异化争取市场认可。”

青云科技作为国内第一家上市的混合云企业，走的是一条特色之路，专注于技术和服务的创新。日前，青云科技宣布升级云网边缘集成架构，发布了一系列云原生产品。青云科技副总裁袁林表示:“巨头的逻辑是让自己的闭环生态更稳定，而青云科技的商业原则是‘有边界感’。传统行业不是“赢者通吃”。我们不做应用，不做终端设备，专注于在自己的领域提供更多的产品和服务，让其他合作伙伴基于青云平台一起服务客户。”

海外厂商靠“出海”

在国际市场遥遥领先的AWS盯上了中国云市场。今年，AWS正式发布了“三驾马车，齐头并进”的中国业务战略:帮助中国客户深耕本土根基，帮助海外客户扎根中国，帮助中国客户成功出海。后两者是AWS的传统优势业务，第一个是其成长期空时期，也是国内头部云厂商将要对抗的领域。

AWS正在增加在中国的投资。其实国内市场对AWS的期待也是很高的。AWS大中华区云服务产品管理总经理顾凡表示，中国市场已经成为AWS众多核心服务功能推出的地区之一。AWS不断发布新服务，对中国企业有很强的吸引力。

不仅是AWS，微软也在同一时间宣布，将继续加大在中国市场的云服务投入，并通过与世纪互联合作，在中国新增数据中心区，计划于2022年春季正式将中国第五个微软智能云区投入商业运营；另一方面，他果断换帅，由出生于中国沈阳的前高通全球副总裁侯阳出任大中华区董事长兼CEO，释放出大力拓展中国云市场的信号。

此外，与国内头部厂商增速放缓不同，AWS、微软、Google等海外云厂商的强劲增长势头也给国内云厂商带来了不小的压力。但业内普遍认为，受服务本地化能力和数据安全合规性的限制，海外云服务商要在中国云市场取得优势并不容易。

张毅指出:“他们有更多机会帮助中国客户出海。而国际巨头本身有更成熟的技术架构和运营经验，在跨境业务上有很大优势。”这一点已经在AWS中得到验证。报告指出，AWS在中国云服务市场的份额从第五跃升至第二，仅次于阿里云。

哪些方向将是突破的关键？

云计算下半场，中国云市场的竞争从底层产品技术到平台服务，再到不同行业的解决方案，都在不断升级。要想脱颖而出，就要迅速找到突破的方法。

从技术层面来看，Forrester research表明，云原生性是下一代云平台的核心。一方面，容器、Kubernetes、微服务、服务网格、无服务器计算、低代码等云原生关键技术将加速企业技术架构的现代化；另一方面，K8s还将作为平台基础，不仅推动云平台向包括公有云、私有云、边缘云在内的分布式架构演进，还将推动基础设施的计算多样性和包括数据库、大数据、人工智能、物联网、区块链等在内的新兴技术体系的软硬件平台化创新。在混合云和多云环境中。

Forrester首席分析师戴昆在接受《中国电子报》记者采访时指出:“如何帮助企业简化云上库存/遗留系统的现代化流程，如何针对细分行业场景，通过基于场景的服务能力适应企业的特定业务需求，如何构建差异化的软硬件生态系统加速赋能合作伙伴，如何帮助企业协调发展有效的组织架构和企业文化转型与适配技术，如何有效平衡区域本地需求和国际产品开发，将成为云计算厂商。

从能力建设来看，云计算领域的竞争焦点不再是基础设施的延伸，而是综合云平台能力的竞争。IDC企业级研究部助理研究总监刘立辉告诉《中国电子报》记者:“多元化云服务能力和关键技术能力的建设，更加激烈的市场竞争，以及巨额投资大规模抢占市场和业务盈利压力之间的平衡，都是云厂商面临的新挑战。”

在她看来，云厂商应充分把握政策引导、云部署需求爆发、云计算应用从互联网行业向政企行业深度渗透、包括硬件、软件、服务在内的IT市场生态全面向云转型等重要机遇，从技术领先(保证大规模基础云的建设和持续运营)、服务领先(保证大规模业务的连续性和稳定性、提供快速的客户响应和满足多样化的服务需求)、生态扩张(聚集足够多的产品技术)。

“其实谁能成为‘第四朵云’并不重要。”张毅认为，“随着中国数字化转型的加速，云计算是一个巨大的增量市场，这个赛道上每个企业都有机会，但竞争会异常激烈。重要的是找到自己的定位，培养可持续成长。”

赵小兵还说:“云计算是一个万亿美元的市场，它本身就是一个生态。假设云计算巨头能够以开放的心态构建云生态系统，整个国内云计算产业的发展可能会大大加快。”(记者魏松)

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