“第四朵云”攻防战

原标题:《第四云》攻防战

作者戴戴

越来越多的企业正在打入to B市场的基础设施层:云计算。

12月2日，字节跳动火山引擎正式发布其所有云产品。这家曾经在C端打造了包括Tik Tok在内的一系列明星产品的公司，正在逐渐深入B端腹地。

在C端增长神话被封杀后，字节跳动能否在B端开辟新的增长路径越来越受到关注。

事实上，早在半年前，火山引擎人就对媒体表示，他们的目标是成为阿里巴巴云、腾讯云、华为云之外的“中国第四云”。

但是这个目标说起来简单，做起来难。根据第三方数据平台的信息，阿里巴巴云、腾讯云、华为云目前在中国市场云服务领域排名前三，争夺第四名的竞争异常激烈，众说纷纭。

在byte布局云计算市场之前，IT领域的浪潮、运营商行业的天翼云、致力于AI的百度AI Cloud都被列为“第四云”。与此同时，国际云计算巨头亚马逊云技术(AWS)和微软云(Azure)也盯上了中国的云计算市场。

可以预见，这场“云”之争的好戏才刚刚开始。

“云”端铁三角

“云”的出现可以追溯到2006年，当时AWS率先推出云计算服务。

近年来，面对众多强大的竞争对手涌入市场，AWS依然占据市场主导地位，控制着全球公有云40%以上的市场份额，成为亚马逊最重要的收入来源。

亚马逊财务报告数据显示，2021年第三季度，亚马逊营收为1108.12亿美元，其中AWS第三季度营收为161.1亿美元，占总营收的15%。AWS是一个罕见的亮点，当整体收入低于预期时，它会超出预期。

然而，与中国不温不火的电商类似，AWS在中国市场有所改善，但并不那么亮眼。几乎一直排在阿里巴巴云、腾讯云、华为云之后。

时间回到十几年前。2009年，阿里巴巴云成立。2010年，华为推出“云帆计划”。AWS 2012年进入中国，腾讯云2013年进入中国。

相比阿里巴巴云、腾讯云、华为云(ATH)，AWS进入中国市场还不算晚。当时国内互联网正处于PC向移动的过渡阶段，各大企业的努力主要在C端。最终，微信帮助腾讯构建了移动互联网时代的社交护城河，阿里也通过手工淘刷完成了从PC电商到移动电商的迁移。

与此同时，阿里巴巴云在那些年悄然拿下了众多互联网和中小企业市场，为阿里巴巴云在国内云市场的领先地位奠定了基础。相比之下，2010年进入公司的华为，在公有云业务上一直犹豫不决，“只发布不努力”。

华为的纠缠不是没有原因的。2018年，金融界有报道称，一方面，华为在做云的时候很难和运营商直接竞争，因为它是从服务通信运营商开始的；另一方面，前期聚焦资产，后期收取软件费用的云服务模式，对华为来说是一场“左手打架”的生意，华为开始卖硬件。

好在华为没有错过最好的发展机会，2016年后会迎头赶上。

2016年4月的一次晚宴上，时任通用电气(General Electric)中国区CEO的段小缨向IDG资本创始人熊晓鸽提出了一个困扰多年的问题:“中国有很多伟大的公司，也有很多超大型国企，但为什么中国没有为企业提供服务的大公司？”

思考良久，熊晓鸽给出了回复:在场景层面，当时作为用户的国企虽然需要it，但并没有养成大规模投资IT的习惯；在投资层面，截至2016年初，中国共有2700多只基金，但都是to C领域的投资。

在随后的2016中国企业服务峰会上，熊晓鸽表示，“现在云计算、大数据等技术越来越成熟，对企业服务的发展帮助更大。IDG资本近年来在企业服务领域投资了50多家公司。”

从此，中国企业家开始认真思考企业服务的巨大市场，国内云计算市场迎来蓬勃发展时期。

IDC数据显示，2016年至2020年，中国公有云(IaaS/PaaS/SaaS)市场规模分别为29亿美元、48亿美元、81亿美元、129亿美元和194亿美元，占全球公有云市场的2.37%至6.21%。

在任的支持下，华为云逐渐步入正轨:2017年底，Cloud BU正式升级为一级部门，仅次于华为三大业务BG；2018年底，云BU演进为云和计算BU，包括公有云、私有云、AI、存储等行业。

在华为云步入正轨的同时，阿里巴巴云、腾讯云也在加大马力，升级迭代。

2017年，阿里巴巴云推出第一代神龙架构，解决了困扰云计算多年的虚拟化性能损失问题。2020年，阿里提出“云钉合一”战略。

2018年，腾讯进行了成立以来的第三次重大组织架构调整。在原有七大业务集团(BG)重组整合的基础上，新成立云与智慧产业业务集团(CSIG)、平台与内容业务集团(PCG)。IDC指出，依托C2B的能力和生态多样性，腾讯云凭借互联网优势，深度介入金融、政务、智慧城市、文化旅游等领域。

IDC数据显示，2021年上半年，中国公有云市场规模达到123.1亿美元。无论是在IaaS市场，还是在IaaS+PaaS市场，阿里巴巴云、华为云、腾讯云牢牢占据前三的位置，合计占据60%的市场份额。在IaaS+PaaS市场，阿里巴巴云、腾讯云和华为云的市场份额分别为37.2%、11.2%和10.9%。

第四朵云的守护者

阿里提出“云钉融合”，百度转身做了“云智融合”。

只是有了Aribi，百度在这个领域的地位就一直飘忽不定，上上下下，“第四”多少有些“筋疲力尽”。

根据科纳仕公司发布的2021年中国云计算市场第二季度报告，百度AI Cloud在中国云计算市场排名第四。国际数据公司IDC2021H1年上半年中国公共云服务市场跟踪》报告(IDC2021H1报告)显示，中国电信天翼云排名第四。赛迪咨询发布的《2020-2021中国云计算市场研究年度报告》将浪潮排名第四。

事实上，没能拿到移动互联网入场券的百度，在以技术为核心竞争力的“云”市场领域，并没有跟上步伐。

从搜索技术起家的李彦宏当然不会看不到云计算的发展前景。当阿里和腾讯开始发力的时候，百度也加大了在云计算方面的力度。但或许是因为错过移动互联网的恐慌，又或许是李彦宏更痴迷于人工智能(AI)，百度云的发展暂时落后于ATH。

在ATH接连宣布“云计划”后，直到2013年6月，百度才正式将面向开发者的服务命名为“百度开放云”。

2016年7月，百度创始人李彦宏首次提出“人工智能+大数据+云计算”三位一体战略。同年11月，时任百度总裁张亚勤首次将“云智数”三位一体战略概括为ABC(AI、大数据、云计算)。2018年12月，百度云从智能云事业部升级为业务集团，也承载了AI向B端和云业务的发展。2020年，百度CTO王海峰在演讲中首次提出云与智能融合。

在移动互联网和to B业务领域出现一些“不景气年”的情况下，AI是李彦宏告诉投资者的未来。从无人驾驶到智能云，20多年过去了，百度仍在努力用技术站稳脚跟。

百度的投资已经初见成效。百度Q3财报显示，2021年Q3，百度实现营收319亿元，其中百度AI Cloud营收同比增长73%，增速连续两个季度超过70%。

但AI能否帮助百度云乃至百度挽回最后的颜面，目前还是个未知数。业内有观点认为，百度AI Cloud在生态建设、能力建设、市场认可度等方面都有了很大的提升空。要成为“第四朵云”，就要不断加快追赶的步伐。

除了百度，以天翼云为代表的运营商和以Inspur为代表的IT厂商也在积极加码，他们是“第四云”的种子玩家。

11月12日，在2021天一云论坛上，天一云科技公司总经理胡志强表示，今年天一云的业务规模增长迅速，预计今年将达到280亿。艾媒咨询首席分析师张毅曾公开表示，随着关键基础设施建设的加快，信息安全的战略地位越来越高，云计算领域运营商的崛起指日可待。

赛迪咨询在报告中指出，Inspur拥有较为完整的云计算产业链，在企业数据中心市场拥有广泛的客户基础。多年来深耕政务、电信等重大私有云应用，占据一席之地。

来自内外的挑战者

AWS作为全球云计算的老大哥，虽然近年来发展有所放缓，但仍占据着相当大的市场份额。根据IDC2021H1报告，2021年上半年，AWS在中国公有云IaaS+PaaS市场占比7.5%，仅次于中国电信天翼云的8.3%。

今年3月25日，亚马逊云科技在北京媒体传播大会上正式发布了“三驾马车，齐头并进”的中国业务战略。其中，“三驾马车”包括:使用中国的本土中国客户、从海外来中国经营的全球客户、出海走向全球的中国客户。

在电商因水土不服退出中国市场后，AWS已经成为亚马逊在中国最重要的业务。“最近，为了更贴近本地客户，我们还推出了中文名‘亚马逊云科技’。”亚马逊全球副总裁、亚马逊云科技大中华区执行董事张文翊表示。

不仅是AWS，微软也频频出手。今年3月，微软首次宣布，出生于中国沈阳的前高通全球副总裁侯阳将接替法国人柯瑞杰出任大中华区董事长兼首席执行官。随后表示将继续加大在中国市场的云服务投入，并通过与21 Vianet合作，在中国新增微软智能云的数据中心区，计划于2022年春季投入商业运营，将微软智能云Matrix相关服务的产能提升一倍。

除了国际巨头不断加码中国云计算市场之外，像BATH这样的早期传播者在中国也多得多。随着to C用户的高峰到来，越来越多的互联网公司都瞄准了to B领域，其中最具代表性的无疑是字节跳动。

凭借今天的头条和Tik Tok的非凡产品，字节跳动已经成为中国最大的互联网公司。但随着用户增长的瓶颈，字节迫切需要开辟新的增长极，to B无疑是目前最适合的方向。

2017年，字节试水to B服务，当时主要是向国内手机厂商的内置浏览器输出推荐算法和内容。2020年6月，字节正式发布火山引擎业务。随着火山发动机的逐渐亮相，“字节云”的野心开始显现。

今年12月2日，成为六大业务板块之一整整一个月后，火山引擎正式发布了所有云产品。包括云基础、视频和内容分发、数据中间平台、开发中间平台、人工智能五大类，共78项服务。

对于字节来说，云计算领域的布局既有市场驱动，也有自身需求。2016年，由于市场上缺乏一款令人满意的企业办公软件，字节独立开发了SaaS产品Lark，现在被广泛称为飞书。通过内部使用的不断迭代，舒菲不断完善，开始商业化。

2019年，字节正式推出包括舒菲在内的SaaS产品，同时开始密集部署云市场。天眼调查显示，当年7月，“字节云”商标获批。11月，字节注册了名为“字节云”的微信官方账号，账号主体为北京舒菲科技有限公司，但目前该微信官方账号下没有文章。

在12月2日的会后采访中，字节跳动公司副总裁、火山引擎业务负责人杨振源透露，目前约95%的字节业务运行在自建数据中心和自建云服务中。经过前段时间BU的大调整，Tik Tok等板块是火山引擎云服务的最大客户。这也意味着字节云走了一条类似舒菲的路，即从“家庭体验”到“外部输出”。

值得注意的是，在加入字节跳动之前，杨振源在百度工作了9年，负责搜索架构，加上字节后主导推荐算法。现在，他将再次带领字节云面对老东家百度。

在玩家众多的云市场，字节给出的策略是:极致性价比。但火山引擎一再强调，性价比并不意味着价格战，而是用技术尽可能提高云服务的应用效率。比如英特尔和火山引擎合作定制CPU，可以将大数据业务的性能提升52%。

话虽如此，云计算是一项繁重而缓慢的业务，它不同于广告业务，广告业务几乎是躺着赚钱的。国内最早的市场玩家阿里巴巴云，直到2020年Q4才开始凭借规模效应盈利。尽管此后阿里巴巴云的利润持续扩大，但其营收增长率却大幅下降。

阿里财务报告显示，2021年Q1、Q2、Q3三个季度，阿里巴巴云的计算业务收入分别为167.61亿元、160.51亿元、200.07亿元，同比分别增长37%、29%、33%，一季度环比下降。

相比之下，2021财年(2020年3月31日-2021年3月31日)，云计算业务收入同比增长50%，达到人民币601.2亿元。

当然，不可否认的是，在中国经历了十年发展的云计算仍在快车道上。IDC预测，到2024年，中国公共云服务市场的全球份额将提升至10.5%以上。赛迪咨询在报告中指出，预计到2023年，中国云计算市场规模将达到3670.5亿元，其中公有云市场规模将达到2236.4亿元，私有云市场规模将超过1434.1亿元。

随着竞争对手越来越多，未来十年谁将创造奇迹，只能靠时间来回答。回搜狐多看看。

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